Fiducie entre vifs révocable: Six Checkup point par an

Il s'agit d'une fiducie de vie!

Il est une bonne idée de revoir votre vie Trust et de l'annexe chaque année. La vie change rapidement et nous avons vu trop de cas où un parent ex-conjoint ou personne décédée est toujours nommées à titre de fiduciaire d'une fiducie successeur! Assurez-vous que vos documents reflètent ce que vos souhaits actuels. Il ne faut pas longtemps pour examiner vos documents, prendre rendez-vous avec vous-même chaque année pour regarder par-dessus qui vous ont nommé dans chaque document. La fin de Décembre ou début Janvier est un grand moment de l'année pour prendre de bonnes résolutions et de revoir votre direction et votre plan successoral!

1. Assurez-vous que les noms et dates de naissance de vos enfants (le cas échéant) sont corrects.

2. Assurez-vous que votre liste des bénéficiaires est correcte.

3. Assurez-vous que votre syndic successeur et syndic successeur suppléant est correcte.

4. Assurez-vous que vos noms de famille, représentants personnels, et les tuteurs pour vos enfants mineurs et répertoriés correctement.

Si aucune de ce qui précède doit être changé ou mis à jour, vous aurez besoin d'apporter une modification à votre confiance. Rappelez-vous de ne JAMAIS écrire sur votre acte de fiducie ou de votre for-sur la volonté.

5. Vérifiez votre liste de biens de la fiducie. Sont tous vos actifs dans la liste? Avez tous les comptes été fermés ou items vendus? Vous pouvez écrire sur ce document. Assurez-vous et de garder la liste des biens en cours, notant les dates de vente avec votre initiale, écrit dans tous les nouveaux ajouts qui ont été financés dans le nom de la fiducie, biffant et en paraphant ceux qui ont été vendu ou modifié. Une fois par an, vous pouvez choisir de retaper cette liste.

6. Vérifiez votre liste d'adresses actuelles.

Enfin, si vous n'avez pas encore votre vie de confiance révocable, commencer dès maintenant! Il est le document fondateur de la préservation et la construction de votre fortune personnelle....